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Zahlungseingänge manuell zuweisen |
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Können importierte Zahlungen keinem Auftrag zugewiesen werden, so bleiben diese Zahlungseingänge trotzdem in der Software erhalten und können den in Frage kommenden Aufträgen manuell zugewiesen werden. Hierzu finden Sie in der Multifunktionsleiste der Auftragsübersicht Offene Zahlungen eine Schaltfläche Manueller Zahlungsabgleich.
Durch Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Register, auf dem zwei Übersichtslisten übereinander angeordnet sind. In der oberen Liste werden die nicht zugeordneten Zahlungen angezeigt. In der unteren Liste alle Aufträge. Ausnahme sind Amazon-Aufträge, da dort die Zahlungszuweisung ausnahmslos über einen Job erfolgt. Beide Listen sind mit Filtermöglichkeiten ausgestattet, welche es Ihnen erlauben, entsprechende Eingrenzungen vorzunehmen.
Durch Markieren einer offenen Zahlung in der oberen und einem Auftrag in der unteren Liste, gefolgt von einem Klick auf Zuweisen wird jeweils eine Zahlung zugewiesen.
